Eckdaten zur Neuemission 7% UBM Green Bond 2026-2031 und zum Umtauschangebot für UBM Green Bond 2023-2027
Das Angebot im Überblick
(für Details lesen Sie bitte den Kapitalmarktprospekt samt allfälliger Nachträge und Ergänzungen)
Barangebot
| Zeichnungsfrist | 06.10.2026 bis 23.10.2026 (vorbehaltlich vorzeitiger Schließung) |
| Re-Offer-Kurs | 99.00% – 100.00% |
Nicht-institutionelle Anleger können die Teilschuldverschreibungen zum Re-Offer Kurs zzgl. einer Verkaufsgebühr von bis zu 1,5%-Punkten, die vom jeweiligen die Teilschuldverschreibungen platzierenden Finanzintermediär in Rechnung gestellt werden, zeichnen; übliche Abschläge können gewährt werden.
Umtauschangebot für UBM Green Bond 2023-2027 (AT0000A35FE2)
| Umtauschfrist | 28.09.2026 bis 16.10.2026 |
| Barausgleichsbetrag | EUR 18,24 je umgetauschter Teilschuldverschreibung des UBM Green Bonds 2023-2027 (bestehend aus Stückzinsen in Höhe von EUR 10,74 und einem Zusatzbetrag in Höhe von EUR 7,50) |
| Umtauschverhältnis | 1:1 (zzgl. Barausgleichsbetrag) |
| Volumen | bis zu EUR 50.000.000 |
| Zahltag | 30.10.2026 |
| Dealer Manager | Raiffeisen Bank International AG, Montega Markets GmbH |
| Exchange Agent | Raiffeisen Bank International AG |
Allgemeine Eckdaten des UBM Green Bond 2026-2031 (AT0000A3XJY7)
| Emittentin | UBM Development AG |
| ISIN | AT0000A3XJY7 |
| Volumen | bis zu EUR 50.000.000 (mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 100.000.000), inkl. Umtauschvolumen |
| Stückelung | EUR 500,00 |
| Zinssatz | 7,00 % p.a., zahlbar jährlich nachträglich, jeweils am 30.10. |
| Valuta | 30.10.2026 |
| Laufzeit | 5,0 Jahre, endfällig |
| Rückzahlungskurs | Am Laufzeitende zu 100 % des Nennbetrags |
| Use of Proceeds | Ein Betrag in Höhe der Net Proceeds ist für die vollständige oder teilweise Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer oder bestehender förderungswürdiger Projekte in Übereinstimmung mit dem Green Finance Framework („GFF“) der Emittentin vorgesehen. Eine Second Party Opinion (“SPO”) zum GFF wurde von ISS ESG erstellt. Das GFF und die SPO sind auf der Website der Emittentin (www.ubm-development.com/de/green-finance/) verfügbar. |
| Fälligkeit | 30.10.2031 |
| Börseneinführung | Amtlicher Handel der Wiener Börse – Corporates Prime Segment, Frankfurter Börse – Open Market |
| Global Coordinator & Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Joint Bookrunner | Raiffeisen Bank International AG, Montega Markets GmbH |