Eckdaten zur Neuemission 7% UBM Green Bond 2023-2027 und zum Umtauschangebot für UBM-Anleihe 2018-2023
Das Angebot im Überblick
(für Details lesen Sie bitte den Kapitalmarktprospekt samt allfälliger Nachträge und Ergänzungen)
Barangebot
| Zeichnungsfrist | 27.06.2023 bis 03.07.2023 (vorbehaltlich vorzeitiger Schließung) |
| Re-Offer-Kurs* | 99,75% |
*Nicht-institutionelle Anleger können die Teilschuldverschreibungen zum Re-Offer Kurs zzgl. einer Verkaufsgebühr von bis zu 1,5%-Punkten, die vom jeweiligen die Teilschuldverschreibungen platzierenden Finanzintermediär in Rechnung gestellt werden, zeichnen; übliche Abschläge können gewährt werden.
Umtauschangebot für UBM-Anleihe 2018-2023
| Umtauschfrist | 14.06.2023 bis 26.06.2023 |
| Barausgleichsbetrag | EUR 11,35 je umgetauschter Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2018-2023** |
| Umtauschverhältnis | 1:1 (zzgl. Barausgleichsbetrag) |
| Volumen | bis zu EUR 50.000.000 (mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 100.000.000) |
| Zahltag | 10.07.2023 |
| Dealer Manager | Raiffeisen Bank International AG, M.M. Warburg & CO |
| Exchange Agent | Raiffeisen Bank International AG |
**Der Barausgleichsbetrag beträgt EUR 11,35 je umgetauschter Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2018-2023 zum Nennbetrag EUR 500,- dieser inkludiert Stückzinsen in Höhe von EUR 10,10.
Allgemeine Eckdaten des UBM Green Bond 2023-2027
| Emittentin | UBM Development AG |
| ISIN | AT0000A35FE2 |
| Volumen | bis zu EUR 50.000.000 (mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 100.000.000) |
| Stückelung | EUR 500,00 |
| Zinssatz | 7 % p.a., zahlbar jährlich nachträglich, jeweils am 10.07. |
| Valuta | 10.07.2023 |
| Laufzeit | 4,0 Jahre, endfällig |
| Rückzahlungskurs | Am Laufzeitende zu 100 % des Nennbetrags |
| Use of Proceeds | Ein Betrag in Höhe der Net Proceeds ist für die vollständige oder teilweise Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer oder bestehender förderungswürdiger Projekte in Übereinstimmung mit dem Green Finance Framework („GFF“) der Emittentin vorgesehen. Eine Second Party Opinion (“SPO”) zum GFF wurde von ISS ESG erstellt. Das GFF und die SPO sind auf der Website der Emittentin (www.ubm-development.com/de/esg/) verfügbar. |
| Fälligkeit | 10.07.2027 |
| Börseneinführung | Amtlicher Handel der Wiener Börse – Corporates Prime Segment |
| Sole Global Coordinator & Sustainability Structuring Agent, Zahlstelle & Joint Bookrunner | Raiffeisen Bank International AG |
| Joint Bookrunner | Raiffeisen Bank International AG, M.M. Warburg & CO |