2,750% ubm-anleihe 2019-2025.
Eckdaten zur Neuemission 2,750% UBM-Anleihe 2019-2025 und zum Umtauschangebot für UBM-Anleihe 2015-2020
Das Angebot im Detail:
Bar-Zeichnungsangebot
| Zeichnungsfrist | 4.11.2019 bis 8.11.2019 vorbehaltlich vorzeitiger Schließung |
| Re-Offer-Kurs | 99,00%-100,00%1 |
1 Der Re-Offer Kurs wird nach Ende der Umtauschfrist festgesetzt / nicht institutionelle Anleger können die Teilschuldverschreibungen zum Re-Offer Kurs zzgl. einer Verkaufsgebühr von bis zu 1,5%-Punkten, die vom jeweiligen die Teilschuldverschreibungen platzierenden Finanzintermediär in Rechnung gestellt werden, zeichnen; übliche Abschläge können gewährt werden.
Umtauschangebot für UBM-Anleihe 2015-2020
| Umtauschfrist | 15.10.2019 bis 31.10.2019 |
| Barausgleichsbetrag2 | € 58,23 je umgetauschter Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2015-2020 |
| Umtauschverhältnis | 1:2 (zzgl. Barausgleichsbetrag)3 |
2 Der Barausgleichsbetrag errechnet sich aus den anteiligen Stückzinsen in Höhe von € 18,23 sowie einem Zusatzbetrag von € 40,00.
3 UBM-Anleihe 2015-2020 mit Stückelung von € 1.000, UBM-Anleihe 2019-2025 mit Stückelung von € 500.
Allgemeine Eckdaten der UBM-Anleihe 2019-2025
| Emittentin | UBM Development AG |
| ISIN | AT0000A2AX04 |
| Volumen (Umtauschangebot + Barangebot) | bis zu € 120.000.000 |
| Stückelung | € 500,00 |
| Zinssatz | 2,750 % p.a., zahlbar jährlich nachträglich |
| Valuta | 13. November 2019 |
| Laufzeit | 6 Jahre, endfällig |
| Rückzahlungskurs | Am Laufzeitende zu 100 % des Nennbetrags |
| Börseneinführung | Amtlicher Handel der Wiener Börse – Corporates Prime Segment |
| Konsortialführer und Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Joint Lead Manager und Bookrunner | Raiffeisen Bank International AG, M.M.Warburg & CO |